目前，電信運(yùn)營(yíng)商和第三方IDC服務(wù)商仍是我國(guó)數(shù)據(jù)中心的主要參與者。截至2019年三大基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商共占我國(guó)IDC市場(chǎng)約62%的份額，其中中國(guó)電信占比最高，中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)移動(dòng)分別次之。此外，第三方運(yùn)營(yíng)商是除基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商外的重要組成部分。第三方運(yùn)營(yíng)商的龍頭效應(yīng)顯著，以萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)、世紀(jì)互聯(lián)等為代表企業(yè)。

　　數(shù)據(jù)中心行業(yè)主要上市公司：世紀(jì)互聯(lián)(VNET)、萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)(GDS)、光環(huán)新網(wǎng)(300383)、寶信軟件(600845)、數(shù)據(jù)港(603881)、鵬博士(600804)、奧飛數(shù)據(jù)(300738)等。

　　本文核心數(shù)據(jù)：IDC市場(chǎng)份額、市場(chǎng)集中度

　　1、中國(guó)數(shù)據(jù)中心行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)層次

　　目前，我國(guó)數(shù)據(jù)中心行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)參與主體主要包括基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商、第三方數(shù)據(jù)中心服務(wù)商、企業(yè)自建三種類型?；A(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商(三大運(yùn)營(yíng)商)擁有核心網(wǎng)絡(luò)資源、充足的帶寬資源和遍布全國(guó)的資源，同時(shí)具備豐富的企業(yè)客戶及合作伙伴生態(tài)，在5G時(shí)代來(lái)臨下積極加大數(shù)據(jù)中心投入，但大多為自用，并不向外提供IDC服務(wù)。

　　第三方IDC運(yùn)營(yíng)商是指提供機(jī)柜租用、帶寬租用、主機(jī)托管、代理運(yùn)維等數(shù)據(jù)中心服務(wù)的企業(yè)。與構(gòu)建數(shù)據(jù)中心主要為支持銷售自身帶寬的基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商不同，第三方IDC運(yùn)營(yíng)商可以提供多個(gè)網(wǎng)絡(luò)的連接服務(wù)，并且網(wǎng)絡(luò)不以運(yùn)營(yíng)商和省份邊界劃分。

　　目前，我國(guó)主要第三方IDC運(yùn)營(yíng)商有世紀(jì)互聯(lián)(VNET)、萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)(GDS)、光環(huán)新網(wǎng)(300383)、寶信軟件(600845)、數(shù)據(jù)港(603881)、鵬博士(600804)、奧飛數(shù)據(jù)(300738)等。

　　從我國(guó)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)層次來(lái)看，我國(guó)IDC市場(chǎng)以運(yùn)營(yíng)商為主，目前三大運(yùn)營(yíng)商占據(jù)62%左右的市場(chǎng)份額，其機(jī)房遍布全國(guó)，在核心城市的IDC資源布局不多且客戶較為分散;其余的市場(chǎng)以第三方數(shù)據(jù)中心廠商為主，主要為滿足核心城市的IDC需求，如云計(jì)算、互聯(lián)網(wǎng)、金融客戶需求等，彌補(bǔ)供需缺口，具備一定的資源稀缺性壁壘。

　　2、中國(guó)數(shù)據(jù)中心行業(yè)市場(chǎng)份額

　　具體來(lái)看，2019年，我國(guó)IDC企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局中，中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)移動(dòng)的市場(chǎng)份額占比位列前三，分別為30.6%、19.1%和12.6%;其次是屬于第三方IDC服務(wù)商的萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)和世紀(jì)互聯(lián)，其市場(chǎng)份額占比分別為4.8%和4.5%。

　　注：由于企業(yè)級(jí)數(shù)據(jù)中心(EDC)由企業(yè)或機(jī)構(gòu)構(gòu)建并所有，服務(wù)于企業(yè)或機(jī)構(gòu)自身業(yè)務(wù)，故此處數(shù)據(jù)中心行業(yè)市場(chǎng)份額統(tǒng)計(jì)僅包含互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心(IDC)市場(chǎng)份額。

　　根據(jù)直屬于國(guó)家工業(yè)和信息化部的中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院(賽迪集團(tuán))統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2019年中國(guó)數(shù)據(jù)中心數(shù)量大約為7.4萬(wàn)個(gè)，大約占全球數(shù)據(jù)中心總量的23%。根據(jù)各公司公布的IDC數(shù)量可知，數(shù)據(jù)中心集中度較低，IDC分布較為分散。

　　3、中國(guó)數(shù)據(jù)中心行業(yè)市場(chǎng)集中度

　　總體來(lái)看，目前我國(guó)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)集中于三大運(yùn)營(yíng)商，CR3為62.3%。此外，第三方運(yùn)營(yíng)商的龍頭效應(yīng)顯著，據(jù)中國(guó)信通院云大所發(fā)布的《中國(guó)數(shù)據(jù)中心第三方運(yùn)營(yíng)商分析報(bào)告(2020)》顯示，我國(guó)Top10第三方運(yùn)營(yíng)商占據(jù)第三方IDC市場(chǎng)份額約45%。

　　4、中國(guó)數(shù)據(jù)中心行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

　　數(shù)據(jù)中心行業(yè)企業(yè)中，基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商依靠其壟斷地位獲得行業(yè)先發(fā)條件，目前中國(guó)電信已發(fā)展成為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模最大的數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)商。從代表性第三方IDC運(yùn)營(yíng)商運(yùn)營(yíng)情況來(lái)看，世紀(jì)互聯(lián)是國(guó)內(nèi)IDC行業(yè)的標(biāo)志性公司，主要以零售模式銷售，收入規(guī)模處于業(yè)內(nèi)領(lǐng)先水平。

　　萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)是目前國(guó)內(nèi)IDC業(yè)務(wù)成長(zhǎng)性最高的公司。光環(huán)新網(wǎng)是北京地區(qū)主要的互聯(lián)網(wǎng)綜合供應(yīng)商之一，其主營(yíng)業(yè)務(wù)為云計(jì)算和IDC及其增值服務(wù)等。寶信軟件由寶鋼控股，并且以批發(fā)業(yè)務(wù)為主。數(shù)據(jù)港是A股中專注提供IDC托管服務(wù)的公司，規(guī)模尚小但成長(zhǎng)迅速，以批發(fā)型業(yè)務(wù)為主，與阿里巴巴合作緊密。

　　5、中國(guó)數(shù)據(jù)中心行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

　　從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，數(shù)據(jù)中心行業(yè)為技術(shù)密集型行業(yè)，進(jìn)入該行業(yè)具有很高的技術(shù)壁壘，但是另一方面，數(shù)據(jù)中心近幾年快速發(fā)展，行業(yè)吸引力仍然較強(qiáng)。目前行業(yè)集中度較高，主要份額集中在頭部運(yùn)營(yíng)商，進(jìn)入行業(yè)勢(shì)必遭受企業(yè)反擊。

　　隨著5G和云計(jì)算技術(shù)的發(fā)展，數(shù)據(jù)中心行業(yè)發(fā)展將迎來(lái)巨大機(jī)遇，該業(yè)務(wù)模式被替代的可能性較小。上游IT設(shè)備、電源設(shè)備(UPS、變壓器等)、土地、制冷設(shè)備等產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化程度較高，數(shù)據(jù)中心行業(yè)對(duì)上游供應(yīng)商議價(jià)能力相對(duì)較高。

　　數(shù)據(jù)中心行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域廣闊，數(shù)據(jù)中心數(shù)量相較于需求量而言整體上處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，因此數(shù)據(jù)中心行業(yè)對(duì)消費(fèi)者的議價(jià)能力較強(qiáng)。

　　〖 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 〗

　　本文不構(gòu)成投資建議，股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。

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