全球市場：“濃縮”“精煉”，低碳創(chuàng)新

　　數(shù)據(jù)中心市場持續(xù)向規(guī)?；?、集約化發(fā)展。自2017年以來，伴隨著大型化、集約化發(fā)展，全球數(shù)據(jù)中心數(shù)量逐步縮減，2021年全球數(shù)據(jù)中心數(shù)量同比減少2.2%，縮減至43.7萬個(數(shù)據(jù)來源：Gartner)。同時，服務(wù)器安裝量穩(wěn)步增長，同比增加2.7%，對外算力支撐能力進一步增強?；ヂ?lián)網(wǎng)和公有云服務(wù)提供商不斷加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，有力推動大型、超大型數(shù)據(jù)中心發(fā)展。截至2021年底，機架規(guī)模超過500的大型數(shù)據(jù)中心數(shù)量同比增長4.4%(數(shù)據(jù)來源：Gartner);全球市場排名前20的互聯(lián)網(wǎng)和云服務(wù)企業(yè)運營的超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心超過720個(數(shù)據(jù)來源：Synergy Research Group)，同比增長14.9%。

　　數(shù)據(jù)中心分布向亞太和北美地區(qū)集聚。2019年以來，全球數(shù)據(jù)中心呈現(xiàn)向亞太和北美地區(qū)集聚態(tài)勢。數(shù)據(jù)中心數(shù)量方面，截至2021年底，北美和亞太地區(qū)數(shù)據(jù)中心數(shù)量在全球的占比分別為39.3%、19.6%，較2019年分別提高0.3和1.6個百分點。服務(wù)器安裝量方面，2021年亞太、北美地區(qū)數(shù)據(jù)中心服務(wù)器安裝量同比增長5.7%、3.5%(數(shù)據(jù)來源：Gartner)，在全球的占比提升至39.3%、38.1%。咨詢公司Knight Frank & DCByte數(shù)據(jù)顯示，2021年亞太地區(qū)數(shù)據(jù)中心規(guī)模增長最快，特別是東京、上海，按IT負載量統(tǒng)計，同比增速分別達到89.4%、59.6%。

　　并購交易再創(chuàng)歷史新高。2021年全球數(shù)據(jù)中心并購交易市場持續(xù)上一年活躍態(tài)勢，全年并購交易數(shù)量接近160筆(數(shù)據(jù)來源：Synergy Research Group)，同比增長20%;總?cè)谫Y金額接近400億美元，同比增長16%。頂級商業(yè)投資機構(gòu)通過合作及并購等多種方式加速數(shù)據(jù)中心資產(chǎn)投資，推動高估值巨額并購交易(數(shù)據(jù)來源：中國信通院跟蹤研究)，投資公司KKR聯(lián)合基礎(chǔ)設(shè)施投資公司Global Investment Partner管理基金對CyrusOne、美國鐵塔對CoreSite、黑石對QTS的并購交易金額均超過百億美元。私募股權(quán)投資者比數(shù)據(jù)中心運營商更為活躍，2019年至2021年間，私募股權(quán)在總交易額中的占比提升至65%。

　　能耗穩(wěn)定在歷史較低水平。網(wǎng)絡(luò)流量激增使得數(shù)據(jù)中心工作負載加重，帶來更多電力消耗。國際能源局數(shù)據(jù)顯示，2010年至2020年間全球互聯(lián)網(wǎng)流量增長15倍，云數(shù)據(jù)中心能耗占比迅速攀升，2022年在數(shù)據(jù)中心用電量的占比將超過80%。與此同時，依靠節(jié)能技術(shù)的不斷創(chuàng)新和優(yōu)化，2010年至2020年間全球數(shù)據(jù)中心在全社會用電總量的占比保持在1%～1.5%的較低水平。Update Institute數(shù)據(jù)顯示，2021年全球數(shù)據(jù)中心平均PUE(能耗利用指標，越低越好，極限值為1)為1.57，較2020年的1.59降低0.02。

　　國內(nèi)市場：趨“云”而上，增速領(lǐng)跑

　　我國數(shù)據(jù)中心服務(wù)業(yè)市場規(guī)?？焖僭鲩L，云服務(wù)市場增勢迅猛。2021年度全國互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心(IDC)業(yè)務(wù)(傳統(tǒng)IDC增值業(yè)務(wù)、IaaS和PaaS云服務(wù)業(yè)務(wù))總收入約為2600億元(數(shù)據(jù)來源：中國信通院)，同比增長25.8%，近年來，傳統(tǒng)IDC增值業(yè)務(wù)在面向技術(shù)能力較強的大平臺、大企業(yè)提供定制化服務(wù)的同時，強化中小客戶技術(shù)賦能，服務(wù)項目從以往的租賃托管向全方位高價值服務(wù)演變。2021年我國傳統(tǒng)IDC增值業(yè)務(wù)收入約為1500億元(數(shù)據(jù)來源：中國信通院《數(shù)據(jù)中心白皮書(2022年)》)，近三年年均復(fù)合增速為30.7%，遠高于全球9.8%的平均水平。公有云極大降低了技術(shù)門檻以及企業(yè)IT基礎(chǔ)設(shè)施改造成本，惠及中小企業(yè)、政府及事業(yè)單位數(shù)字化轉(zhuǎn)型。2017年至2019年間我國公有云服務(wù)市場高速增長，年均增速超過70%(數(shù)據(jù)來源：中國信通院，咨詢機構(gòu)Frost & Sullivan)，自2020年起，因經(jīng)濟大環(huán)境導(dǎo)致下游市場需求增長放緩，公有云市場增速由此前高位調(diào)整回落至25%~30%區(qū)間。

　　市場結(jié)構(gòu)向頭部企業(yè)集中，運營商發(fā)力云服務(wù)市場。憑借網(wǎng)絡(luò)帶寬和機房資源優(yōu)勢，運營商持續(xù)占據(jù)國內(nèi)市場主導(dǎo)地位，截至2021年底，運營商數(shù)據(jù)中心可對外服務(wù)機架數(shù)超過百萬(數(shù)據(jù)來源：企業(yè)財報)，IDC業(yè)務(wù)收入在全國IDC市場占比近五成。除運營商外，阿里云、騰訊云、萬國數(shù)據(jù)、世紀互聯(lián)等9家第三方IDC服務(wù)和云服務(wù)龍頭企業(yè)的業(yè)務(wù)收入占比約為24%。按細分業(yè)務(wù)來看，傳統(tǒng)IDC增值業(yè)務(wù)以基礎(chǔ)運營商為主，占比超過50%，萬國數(shù)據(jù)、世紀互聯(lián)、光環(huán)新網(wǎng)、秦淮數(shù)據(jù)、奧飛數(shù)據(jù)等第三方IDC服務(wù)企業(yè)的市場份額排名靠前。云服務(wù)市場基本形成以阿里云、中國電信、騰訊云、中國移動等大型企業(yè)為主的市場格局，四家企業(yè)的云服務(wù)收入均超過百億元，市場份額占比接近七成。財報數(shù)據(jù)顯示，2021年移動云和天翼云業(yè)務(wù)收入增幅均超過100%。

　　數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐加快，資源利用率進一步提升。中國信通院《數(shù)據(jù)中心白皮書(2022年)》顯示，截至2021年底，按照標準機架2.5kW統(tǒng)計，全國在用數(shù)據(jù)中心機架規(guī)模達到520萬架，近五年年均復(fù)合增速超過30%。其中，大型以上數(shù)據(jù)中心機架規(guī)模增長更為迅速，標準機架規(guī)模達420萬架，占比達到80%。數(shù)據(jù)中心機房抽樣調(diào)查顯示，京津冀、大灣區(qū)、長三角地區(qū)機架總數(shù)在全國的占比達到67.7%。第三方IDC和云服務(wù)龍頭企業(yè)數(shù)據(jù)中心集中于東部沿海地區(qū)，并通過自建、租用方式向一線城市周邊、中西部地區(qū)不斷拓展。資源利用方面，數(shù)據(jù)中心利用率顯著提升，2021年全國數(shù)據(jù)中心平均上架率約為68.8%，較2020年同期增長13.5個百分點，京津冀、粵港澳大灣區(qū)、長三角地區(qū)上架率分別為68.4%、66.8%和62.5%。其中，寧夏、上海和北京三省區(qū)市上架率最高，均達到70%以上。

　　投資拉動效應(yīng)初步顯現(xiàn)，全國一體化新型算力網(wǎng)絡(luò)布局加速推進?！皷|數(shù)西算”工程有力拉動區(qū)域經(jīng)濟投資，2022年1至4月，全國10個國家數(shù)據(jù)中心集群中，新開工項目25個(數(shù)據(jù)來源：國家發(fā)改委新聞發(fā)布會數(shù)據(jù))，帶動各方面投資超過1900億元。其中，西部地區(qū)投資比去年同期增長6倍，投資總體呈現(xiàn)出由東向西轉(zhuǎn)移的良好趨勢。全行業(yè)加快“雙千兆”建設(shè)，推動國家大數(shù)據(jù)中心發(fā)展。截至2021年年末，全國互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口達到101785萬個(數(shù)據(jù)來源：工信部數(shù)據(jù))，同比增長7.6%。其中，光纖(FTTH/O)端口達到95994萬個，同比增長9.1%。多省份加快互聯(lián)網(wǎng)骨干直聯(lián)點建設(shè)，截至2022年5月，我國國家級互聯(lián)網(wǎng)骨干直聯(lián)點開通數(shù)量達到19個(數(shù)據(jù)來源：中國信通院，根據(jù)公開信息研究整理)，另有蘭州、長沙、合肥、哈爾濱等地的骨干直聯(lián)點正處于建設(shè)中。運營商加強云網(wǎng)建設(shè)部署，推進算網(wǎng)協(xié)同，云網(wǎng)融合服務(wù)能力逐步提升，跨區(qū)域算力調(diào)度不斷增強。

　　技術(shù)賦能節(jié)能降碳，綠色發(fā)展穩(wěn)步推進。數(shù)據(jù)中心機房抽樣調(diào)查顯示，2021年全國數(shù)據(jù)中心PUE中位數(shù)達到1.5，較2020年進一步下降0.055。數(shù)據(jù)中心服務(wù)商正積極通過多種舉措推動產(chǎn)業(yè)節(jié)能減排。一是選擇自然條件優(yōu)厚地區(qū)建設(shè)大型基地型數(shù)據(jù)中心，充分發(fā)揮風(fēng)、水、空氣等自然冷源優(yōu)勢，降低數(shù)據(jù)中心能耗以及長途輸電帶來的浪費。二是通過自建可再生能源發(fā)電項目、采購綠電、綠證交易等方式加大對太陽能、地?zé)崮?、風(fēng)能、海洋能等可再生能源的利用。三是使用液冷、高壓直流、智能運維等先進能效技術(shù)，不斷優(yōu)化數(shù)據(jù)中心能效指標。阿里、百度、秦淮數(shù)據(jù)、萬國等頭部企業(yè)積極開展節(jié)能減排技術(shù)實踐，建設(shè)運營數(shù)據(jù)中心的綠色低碳水平全球領(lǐng)先。

　　我國數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)邁入高質(zhì)量發(fā)展新階段。在國家政策指引下，數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)加速集約化、綠色化、高效化發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)支撐能力不斷提升，云網(wǎng)協(xié)同、數(shù)云協(xié)同進程加快，作為數(shù)據(jù)樞紐和算力核心基礎(chǔ)設(shè)施，數(shù)據(jù)中心已經(jīng)成為支撐經(jīng)濟社會數(shù)字化轉(zhuǎn)型必不可少的“算力底座”，有力助推數(shù)字經(jīng)濟蓬勃發(fā)展。

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